課題別の進め方
見積→請求→入金確認の流れ
見積の比較、見積書作成、請求書作成、請求額確認、支払期限、入金確認までをまとめた親ページです。書類生成ページの寄せ集めではなく、業務フローとしてどこから入るべきかを整理します。
このページが向くケース
送付用の書類を作る作業と、条件差を比べる作業、回収状況を追う作業は別物です。このページでは見積、請求、入金確認の順で役割を分けます。
- 見積から請求までを単発ツールではなく流れで整えたいとき
- 送付用の書類作成と比較用の表を混同しやすいとき
- 請求後の期限確認や入金追跡まで一緒に見ておきたいとき
確認の進め方
1. 見積の比較と作成を分ける
条件を比べるのか、送付用の見積書を作るのかを先に分けます。
2. 請求書と請求額を整える
請求書の作成と、金額や採番の確認を分けて進めます。
3. 支払期限と入金確認を追う
請求後は期日と回収状況を分けて見ます。
見分け方と次の一手
送付用の書類と比較用の表は役割が違う
見積比較表と見積書作成は、同じ見積でも使う場面が異なります。
請求後の確認までを同じ流れで見る
請求書作成だけで終えず、支払期限と入金確認まで含めると業務が切れにくくなります。
採番や金額確認は書類作成の前後で補助的に使う
番号や金額の確認は、書類テンプレとは別の補助工程として使います。
このページから使う既存ツール
個別ツールはここから順番に使い分けられる部品として置いています。
補助ページ
用語や全体地図が必要な場面だけ、補助ページへ戻ります。
- 請求・経理・収支カテゴリ
収支整理や経費見直しまで広げたいときの補助ページです。
- 月次収支まとめ
入金確認のあとに収支整理へ進みたいときに使います。