作業メモ
見積→請求→入金確認の流れ
見積を比べる作業、書類を作る作業、入金を追う作業は別です。まず見積、次に請求、最後に入金確認を見ます。
比較・作成・回収を分ける
同じ案件でも、判断材料を作る段階と相手に送る段階では使う道具が違います。
比較表は送付用の見積書ではありません
候補の金額や条件差を見るなら比較表、相手に出すなら見積書作成を使います。
請求後は期限と入金を別で追う
請求書を出したあとに、支払期限と回収状況を残すことで確認漏れを減らせます。
次にやること
1. 見積の比較と作成を分ける
条件を比べるのか、送付用の見積書を作るのかを先に分けます。
2. 請求書と請求額を整える
請求書の作成と、金額や採番の確認を分けて進めます。
3. 支払期限と入金確認を追う
請求後は期日と回収状況を分けて見ます。
詰まりやすい場面
- 見積から請求までを単発ツールではなく流れで整えたいとき
- 送付用の書類作成と比較用の表を混同しやすいとき
- 請求後の期限確認や入金追跡まで一緒に見ておきたいとき
まず開くツール
各段階で最初に開くものだけを並べています。
必要なら見るページ
用語や周辺ツールが必要なときだけ使います。
- 請求・経理・収支カテゴリ
収支整理や経費見直しまで見たいとき。