作業メモ
年末調整で確認するもの一覧
控除名から探すより、先に全体チェックを見たほうが進めやすいです。そのあとに保険、住宅ローン、扶養の順で確認します。
資料があるか、対象になるかを分ける
年末調整は書類の有無と控除対象の判定を同時に見ようとすると抜けが出ます。
先に提出前チェックを開く
控除名から個別に探す前に、手元にある資料と未確認の欄を一覧で洗います。
扶養・配偶者は誰の情報かを固定する
本人、配偶者、扶養親族のどの情報を見ているかで、次に開くページが変わります。
次にやること
1. まず全体チェックを開く
提出前に見るべき項目を先に一覧で確認します。
- 年末調整チェックリスト
提出前の抜け漏れを先に見ます。
- 扶養申告確認
扶養情報の確認先を見ます。
2. 控除資料を種類ごとに確認する
保険料控除と住宅ローン控除は、必要書類や確認先が異なります。
- 保険料控除チェック
保険料控除の資料と確認項目を見ます。
- 住宅ローン控除チェック
住宅ローン控除の確認項目を見直します。
3. 配偶者・扶養まわりを必要に応じて確認する
配偶者控除や扶養申告は、資料確認のあとに対象可否を見直します。
詰まりやすい場面
- 年末調整で何から確認すべきかを先に並べたいとき
- 保険料控除や住宅ローン控除の資料が揃っているか不安なとき
- 扶養や配偶者の申告で、誰の情報を見ればよいか迷うとき
まず開くツール
各段階で最初に開くものだけを並べています。
必要なら見るページ
用語や周辺ツールが必要なときだけ使います。
- 税金・社会保険カテゴリ
年末調整以外の申告準備や制度確認も見たいとき。